גיוס למימון הרכישה של מחלקות הים
21/10/2020
אודיה שווץ
ביקוש גבוה של 1.35 מיליארד שקל נרשם בשלב המכרז המוסדי בהנפקת אגרות החוב של חברת נמלי ישראל (חנ"י). גיוס ההון בא לממן את הרכישה של מחלקות הים מחברות הנמל.
ההנפקה נעשית בהרחבת סדרת אג"ח ב' של החברה בהיקף של 750 מיליון שקל, 250 מיליון יותר מההיקף המתכונן, לאור הביקוש ותנאי השוק האטרקטיביים. אתמול הושלם בהצלחה השלב המוסדי של ההנפקה, והשלב הציבורי שלה יתקיים ביום חמישי.
אגרות החוב של החברה מדורגות בדירוג AAA על ידי מעלות S&P ובדירוג 1Aa על ידי מידרוג, באופק יציב. מדובר באג"ח צמודות למדד ובעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 8.6 שנים.
עוזי יצחקי, יו"ר דירקטוריון חברת נמלי ישראל: "אנו שמחים לבשר על עוד גיוס מוצלח במסגרת הרחבת הסדרה השנייה של אג"ח החברה, שנועד לטובת רכישת מחלקות הים מחברות הנמל הקיימות בחיפה ובאשדוד ולמימון פעילות הפיתוח של החברה.
"קליטת מחלקות הים היא שלב חשוב ואבן דרך ביישום הרפורמה לפתיחת הנמלים לתחרות שמובילה חנ"י, והיא צפויה להביא להתייעלות ושיפור השירות ללקוחות הנמלים, חיסכון משקי והורדת עלויות לטובת הציבור כולו".
שלמה ברימן, מנכ"ל חברת נמלי ישראל: "מדובר בגיוס אגרות חוב שלישי של חברת נמלי ישראל, והצלחתו מעידה על הבעת האמון הרבה של השוק הישראלי בחברה.
"ההנפקה תסייע לנו בהשלמת רכישת הפעילות של מחלקות הים לטובת הגברת היעילות בניהול המרחב הנמלי, על מנת שנוכל להמשיך ולקדם את הרפורמה החיונית עבור המשק וסחר החוץ של מדינת ישראל ואת מימון המשך פיתוח התשתיות הנמליות במדינת ישראל. רפורמה זו תביא לעידן חדש בענף זה ותבטיח תחרות אמיתית בין הנמלים המסחריים".
הנפקת האג"ח הובלה על ידי סמנכ"ל הכספים טיקו גדות, וראש אגף כספים גיא שטיינברג, יחד עם היועצת המשפטית עו"ד יעל מיטס ועו"ד אריק בוטנר ורשות החברות הממשלתיות בראשות ינקי קוינט ולירון הריס זינגר, מנהלת תחום ההנפקות ברשות החברות הממשלתיות.
חנ"י מיוצגת על ידי משרד עוה"ד גורניצקי בהובלת עו"ד שרון ורקר-שגיא ועו"ד שרון שטראוס. ההנפקה רוכזה על ידי אוריון חיתום והנפקות ודיסקונט קפיטל.
