"גאים בעסקת המימון"
24/11/2025
אודיה שווץ
קבוצת אדאני גדות השלימה את הסגירה הפיננסית למימון מחדש של רכישת מניות המדינה בחברת נמל חיפה, בהיקף של 2.8 מיליארד שקל. היקף המימון ומבנה העסקה הופכים אותה לאחד מתהליכי המימון הבולטים שנעשו בישראל בשנים האחרונות.
תהליך הסגירה הפיננסית הושלם לאחר חודשים של עבודה אינטנסיבית, שבמהלכם שולבו מקורות מימון מישראל ומהעולם. 30% מהמימון או 830 מיליון שקל גויסו בישראל בהובלת בנק מזרחי-טפחות והיתרה גויסה דרך מוסדות פיננסיים זרים מובילים.
הרכישה של נמל חיפה בינואר 2023 מומנה בהון עצמי של אדאני ושל גדות באמצעות הלוואת גישור קצרה של 1.1 מיליארד שקל מקונסורציום מקומי שכלל את בנק מזרחי-טפחות, הבנק הבינלאומי, מיטב ואיילון בתוספת הלוואת בעלים של אדאני בהיקף 1.7 מיליארד שקל.
כעת, בתום תקופת הגישור, הושלם מתווה המימון הקבוע בהצלחה מלאה. בקבוצה מציינים שלמרות האתגרים הגיאופוליטיים, נפתח חלון הזדמנויות לצמיחה מהירה בענף הנמלים. מהלכים בשוק, כמו השקעת קרן נוי בנמל המפרץ, מחזקים את הציפיות לגידול חד בסחר הימי באזור.
המהלך מהווה בסיס חשוב למימוש תוכניות הפיתוח ארוכות הטווח של הקבוצה בנמל, אחד הנכסים הלאומיים המרכזיים בישראל ויאפשר לקבוצת אדאני גדות להמשיך ולהוביל את פיתוח נמל חיפה תפעולית, כלכלית ונדל"נית ולהפוך אותו למנוע צמיחה אזורי המייצר ערך למשק הישראלי.
עופר לינצ'בסקי מנכ"ל קבוצת גדות: "אנו גאים בסגירת המימון לרכישת נמל חיפה, שהינו נכס אסטרטגי למדינת ישראל ושמחים לשתף פעולה פעם נוספת עם בנק מזרחי בתקופה מאתגרת זו. בהזדמנות זו ברצוני להודות שוב לשותפנו באדאני על הבעת האמון במשק הישראלי בכלל ובנמל חיפה בפרט".
איתי סטולובי, משנה למנכ"ל קבוצת גדות: "מדובר בעסקה מורכבת, רחבת היקף וראשונה מסוגה במתכונת זו על ידי קבוצת גדות. היא נוהלה במשך חודשים רבים תוך שיתוף פעולה הדוק עם בנק מזרחי ועם שותפינו באדני והתבצעה בתנאי שוק מאתגרים במיוחד.
"הצלחנו לבנות פתרון מימון יצירתי, שמאזן בין צרכים מיידיים לצמיחה ארוכת טווח, ואני גאה בצוות שלנו על הביצוע המדויק והמקצועי, שמציב רף גבוה להמשך הפעילות של גדות בשוק המקומי והבינלאומי".
